Description du métier
- Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en gestion d'actifs
- Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
- Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine immobilier
- Conseiller / Conseillère en investissements financiers
- Conseiller / Conseillère en investissements privés
- Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère gestion banque privée
- Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale
- Family office
- Gestionnaire clientèle patrimoniale
- Gestionnaire de fortune
- Gestionnaire de patrimoine financier
- Ingénieur / Ingénieure en gestion patrimoniale
Définition
- Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs.
- À l’interface entre le commercial, le conseil et l’expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées.
- Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.
- Met en œuvre des mandats de gestion.
Accès au métier
Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l’assurance est le plus souvent requis.
Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.
Contextes de travail
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Conditions de travail et risques professionnels
| - Déplacements professionnels
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Horaires et durée du travail
| - Travail en horaires décalés
- Travail en journée
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Statut de l'emploi
| - Salarié secteur privé (CDI, CDD)
- Travailleur indépendant
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Publics spécifiques
| - Clientèle d'affaires
- Clientèle d'entreprises
- Particuliers
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